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国泰君安敲定同业竞争解决方案 上海证券百亿添资“易主”百联集团

发布时间:2020-01-17 19:48 作者:admin 来源:未知 点击:149 字号:

  国泰君安敲定同业竞争解决方案 上海证券百亿添资“易主”百联集团

  1月14日晚间,国泰君安公告称,将始末制定添资的手段,解决与控股子公司上海证券的同业竞争题目。详细而言,百联集团和上海城投将对上海证券非公开添资,完善后,百联集团将成为上海证券的控股股东(持股50%)。时隔5年,国泰君安始末以上海证券“易主”的手段,解决了两家券商的同业竞争题目。

  添资105亿

  国泰君安公告称,百联集团有限公司(“百联集团”)及上海城投(集团)有限公司(“上海城投”)以非公开制定添资的手段,认缴上海证券新添注册资本,包括国泰君安在内的上海证券现有三家股东屏舍本次新添注册资本的优先认缴权。

  添资完善后,百联集团对上海证券的持股比例为 50%,国泰君安对上海证券的持股比例由添资前的51%降矮至24.99%。上海证券不再纳入国泰君安相符并报外周围,而百联集团将成为上海证券的控股股东。

  上海证券现在注册资本26.1亿,国泰君安、上海国际集团有限公司(“上海国际集团”)和上海上国投资产管理有限公司(“上海上国投”)别离持股51%、15.67%、33.33%。

  交易方案中,上海证券新添注册资本27.16亿元,其中,百联集团和上海城投别离认缴26.63亿和0.53亿元。添资完善后,百联集团、上海城投、国泰君安、上海国际集团和上海上国投别离持股50%、1%、24.99%、7.68%和16.33%。上海城投为国泰君安有关方。

  原由该项方案最早在2019年8月16日挑出,所以有关资产评估以2019年8月31日为基准日,添资价格为 “3.85345元/每1元新添注册资本”,添资金额相符计为人民币104.68亿。

  本次交易仍待取得上海市国资委的批复和中国证监会的批准,审批时间及效果尚存在必定的不确定性。

  国泰君安公告称,本次添资款项将用于增添上海证券的资本金,添添上海证券营运资金。展望上海证券的本次定向添资将为国泰君顺产生收入人民币12.76亿元,在考虑税费因素后,本次定向添资展望产生的净利润将超过国泰君安2018年经审计净利润的10%。上述金额基于上海证券截至2019年12月31日的财务状况。

  同业竞争获解决

  上海证券成立于2001年4月,最早股东为上海国际集团和上海国际信托有限公司(“上海国际信托”),初首注册资本为15亿元。

  此后2014年7月,国泰君安作价35.71亿元,受让了上海国际集团持有的上海证券51%股权,并成为其控股公司;上海国际集团持股降至15.67%,上海上国投持股33.33%。2016年7月,上海证券注册资本添至26.1亿元。

  而证监会在2014年批准批复时请求,国泰君安需自控股上海证券之日首5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司(“海际证券”)的同业竞争题目。

  海际证券方面,2016年2月,国泰君安向贵阳金融控股有限公司转让了其持有的海际证券66.67%的股权,解决了与其同业竞争题目。从详细业务来望,海际证券之前是上海证券的投走子公司,本次交易后,上海证券投走业务实际上只剩债券承销和新三板业务,解决了国泰君稳定上海证券在投走保荐业务上的同业竞争。

  上海证券方面,直至5年期限即将期满,国泰君安在2019年7月30日公告称,在线留言已经制定了初步解决方案,即上海证券实走添资扩股,添资完善后,控股权“易主”。

  现在,上海证券旗下有3家分公司,74家证券生意业务部,以及8家期货生意业务部。2018年度,上海证券的生意业务收入为9.06亿元,净利润为0.70亿元;2019年1-8月,生意业务收入实现10.37亿元,净利润为2.68亿元。

  此前有业妻子士称,国泰君安与上海证券的主要竞争点,在于两边的经纪业务与自生意业务务方面。

  挨近上海证券的人士称,最近国泰君安在钻研所的转折较众,但这一方面此前和上海证券的业务条线交叉不众。这次股权变更后,就上海证券来说,将有利于公司的业务条线重新定位,朝有利倾向发展。

  券商们如何解决同业竞争?

  国内券商历经诸众分分相符相符,每一次收并购几乎都要面临解决同业竞争题目。现在从国内解决途径来说,主要有三条,一是控股方券商彻底转让所持有的股份,二是将控股子公司券商进走整相符,两者不搀杂发展,把子公司券商打造成从事某一特意业务的机构,三是转让控股权,将被控股券商变成其参股子公司。

  从详细路径而言,国泰君安选择的是第三栽手段。而此前国内券商解决同业竞争,有较众选择第二栽手段。

  典型代外如2014年方正证券收购民族证券100%股权,此后民族证券紧缩注册资本金,方正证券对其进走了净资产减资及业务整相符,将民族证券行为承销保荐子公司,其他各项业务通盘迁移至方正证券。2019年10月30日,民族证券获准更名为“方正证券承销保荐有限义务公司”。

  2017年中金公司并购中投证券,在解决同业竞争方面,中金公司外示,中投证券定位将是中金零售经纪与财富管理的同一平台。2019年7月26日,中投证券获准更名为“中国中金财富证券有限公司”。

  2019年中信证券收购广州证券,在解决同业竞争方面,中信证券外示,广州证券异日将定位为中信证券从事特定业务的子公司,业务区域将主要荟萃在广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省、贵州省,同时中信证券将变更业务周围,作出避免同业竞争的有效措施。2020年1月8 日,广州证券已获准更名为“中信证券华南股份有限公司”。

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